Asesoramiento consultivo especializado para familias del sector de materias primas y family offices que planifican la sucesión patrimonial a largo plazo.
Trabajamos en colaboración con usted para construir estrategias financieras sólidas, adaptadas a su realidad familiar y empresarial, con énfasis en la protección del patrimonio y la toma de decisiones informadas.
Protección del patrimonio como prioridad principal
Acompañamiento personalizado en cada decisión
Procesos probados y adaptados a su contexto
Las familias del sector de materias primas y los family offices enfrentan situaciones específicas que requieren atención especializada y un enfoque estratégico.
La transferencia generacional del patrimonio familiar requiere una estructura clara que considere aspectos fiscales, legales y emocionales para garantizar continuidad.
Muchas familias tienen la mayor parte de su patrimonio concentrado en el negocio familiar o en el sector de materias primas, lo que puede aumentar la vulnerabilidad.
Sin una planificación fiscal proactiva, las familias pueden estar asumiendo cargas tributarias mayores de las necesarias al gestionar sus inversiones.
Muchas decisiones se toman en respuesta a crisis o cambios del mercado, en lugar de contar con una estrategia preventiva que anticipe escenarios.
Las presiones operativas del día a día pueden dificultar la dedicación de tiempo a la planificación estratégica del patrimonio familiar.
La ausencia de conversaciones claras sobre el patrimonio entre generaciones puede generar conflictos y expectativas desalineadas en el futuro.
Ofrecemos un enfoque integral y consultivo para la gestión patrimonial familiar, adaptado a las necesidades específicas de familias del sector de materias primas.
Diseñamos estrategias de transferencia generacional que consideran la continuidad del patrimonio, la optimización fiscal y la armonía familiar. Trabajamos con usted para estructurar planes que faciliten una transición ordenada y eficiente.
Colaboramos con usted para construir carteras de inversión equilibradas que se alineen con su perfil de riesgo conservador y sus objetivos a largo plazo. Nuestro enfoque prioriza la protección del capital y la estabilidad.
Un enfoque sistemático y colaborativo que garantiza claridad, transparencia y alineación con sus objetivos familiares.
Comenzamos con una conversación profunda para entender su situación patrimonial, objetivos familiares y preocupaciones específicas. Realizamos un análisis preliminar de su estructura financiera actual.
Profundizamos en los datos financieros, evaluamos riesgos y oportunidades, y desarrollamos escenarios que reflejan diferentes caminos posibles para su patrimonio familiar.
Presentamos recomendaciones claras y fundamentadas, explicando los razonamientos detrás de cada propuesta. Trabajamos juntos para ajustar la estrategia según sus preferencias.
Ejecutamos las acciones acordadas en coordinación con sus asesores legales, fiscales y de inversión. Supervisamos cada paso para asegurar que todo se desarrolle según lo planificado.
Mantenemos reuniones periódicas para revisar el progreso, actualizar la estrategia según cambios en su situación o en el entorno, y responder a nuevas oportunidades o desafíos.
Respuestas a las consultas más comunes sobre nuestros servicios de planificación financiera familiar.
Comience con una consulta inicial sin compromiso. Conversaremos sobre su situación y exploraremos cómo podemos colaborar para proteger y hacer crecer su patrimonio familiar.
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